(里接A13版)

本次發行的初步詢價期間為2023年9月22日(T-3日)9:30-15:00。截止到2023年9月22日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據上海交易所業務流程管理系統平臺(發售包銷業務流程)(下稱“業務流程管理系統平臺”)共收到829家網下投資者管理工作的9,199個配售對象的初步詢價報價信息內容,價格區間為8.86元/股-54.00元/股,擬股票數量總數為15,184,570.00億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注:投資人價格信息統計表”。

2、投資人審查狀況

依據2023年9月19日(T-6日)刊登的《潤本生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)發布的參加初步詢價的網下投資者標準,經保薦代表人(主承銷商)審查,5家網下投資者管理工作的7個配售對象未按規定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人(主承銷商)資格審查;7家網下投資者管理工作的10個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇;9家網下投資者管理工作的9個配售對象未按規定遞交定價原則;4家網下投資者管理工作的4個配售對象擬申購額度超過其遞交的辦理備案材料中的總資產或資產規模。之上25家網下投資者管理工作的總共30個配售對象的價格已被列為失效價格給予去除,相匹配擬股票數量總數為46,090.00億港元。實際參照“附注:投資人價格信息統計表”里被標注為“失效價格”的那一部分。

去除之上失效價格后,其他813家網下投資者管理工作的9,169個配售對象所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者的前提條件,價格區間為8.86元/股-54.00元/股,相匹配擬股票數量總數為15,138,480.00億港元。

(二)去除最大價格狀況

1、去除狀況

發行人和保薦代表人(主承銷商)依據去除以上失效價格之后的詢價采購結論,依照認購價錢從高到低進行篩選并算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產量后,同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量上按申報日期(申報日期以上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按業務流程管理系統平臺自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認購總產量中價格最大部分認購,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發行價相同的情況下,對于該價格上的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

經發行人和保薦代表人(主承銷商)協商一致,將擬認購價格高于21.66元/股(沒有21.66元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是21.66元/股配售對象中,股票數量小于1,360億港元(沒有1,360億港元)的配售對象所有去除。之上總共去除167個配售對象,相匹配去除的擬認購總量為151,530.00億港元,占此次初步詢價去除失效價格后申請總產量15,138,480.00億港元的1.0010%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、去除之后的總體價格狀況

去除失效報價和最大價格后,參加初步詢價的投資人為760家,配售對象為9,002個,所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效報價和最大價格后剩下價格擬認購總量為14,986,950.00億港元,總體認購倍率為線下原始融資規模的3,527.75倍。

去除失效報價和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價錢及對應的擬股票數量等相關資料請見“附注:投資人價格信息統計表”。

去除失效報價和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(三)發行價的確定

在去除失效價格及其最大價格一部分后,發行人與保薦代表人(主承銷商)依據網下發行詢價報價狀況,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是17.38元/股。此次確立的發行價未超過四數孰低值19.3954元/股。有關情況詳細2023年9月26日(T-1日)刊登的《投資風險特別公告》。

本次發行價錢相對應的市盈率為:

(1)37.34倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)38.72倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)43.93倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)45.56倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

依據容誠會計師公司(特殊普通合伙)開具的容誠審字[2023]510Z0005號《審計報告》,外國投資者2020年-2022年純利潤(扣非前后左右歸屬于母公司使用者孰低)分別是9,182.45萬余元、11,667.62萬元和15,436.62萬余元,累計為3.63億人民幣,主營業務收入分別是44,282.83萬余元、58,214.72萬元和85,608.92元,累計為18.81億人民幣。達到在招股說明書中確立所選擇的上市標準,《上海證券交易所股票上市規則》3.1.2條第(一)款,即“(一)近期3年凈利潤均大于零,且近來3年凈利潤總計不少于1.5億人民幣,最近一年純利潤不少于6000萬余元,近來3年經營活動產生的凈現金流量總計不少于1億或主營業務收入總計不少于10億美元”。

(四)合理價格投資人的明確

依據《發行安排及初步詢價公告》所規定的合理價格確認方法,擬申報價格不少于發行價17.38元/股,合乎發行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的前提條件,且沒有被高價位去除的配售對象為本次發行的合理價格配售對象。

此次初步詢價中,232家投資人管理工作的858個配售對象申報價格小于本次發行價錢17.38元/股,相對應的擬股票數量為1,525,370.00億港元,詳細附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而,此次網下發行遞交了合理定價的投資人數量達到529家,管理工作的配售對象數量為8,144個,相對應的合理擬股票數量總數為13,461,580.00億港元,相對應的合理認購倍率為回拔前線下原始融資規模的3,168.70倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數量請參閱本公告“附注:投資人價格信息統計表”。合理價格配售對象能夠且必須依照本次發行價錢參加網下申購。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資者應按保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實提供有關普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(五)與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

根據國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),企業所屬行業為原料和化學產品加工制造業(C26),截止到2023年9月22日(T-3日),中證指數有限公司公布的化工原料和化學產品加工制造業(C26)最近一個月均值靜態市盈率為15.42倍。

主營與外國投資者相似的相比上市公司估值水準詳情如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年9月22日(T-3日)。

注1:各種數據測算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日總市值。

本次發行價錢17.38元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為45.56倍,高過中證指數有限公司公布的外國投資者所處行業最近一個月均值靜態市盈率,小于同業競爭可比公司靜態市盈率平均,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出項目投資。有關情況詳細2023年9月26日(T-1日)刊登的《投資風險特別公告》。

二、本次發行的基本概況

(一)股票種類

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發行量和發行構造

本次發行股權數量達到60,690,000股,占發行后公司總股本的比例是15.00%,均為公開發行新股,股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為404,593,314股。

網上網下回撥機制啟動前,線下原始發行量為42,483,000股,占本次發行總數的70.00%;在網上原始發行量為18,207,000股,占本次發行總數的30.00%。在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。

(三)發行價

發行人和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是17.38元/股。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資總金額90,272.00萬余元。按本次發行價錢17.38元/股和60,690,000股新股上市總數測算,若本次發行取得成功,預估外國投資者募集資金總額105,479.22萬余元,扣減約8,356.37萬余元(未稅)的發行費后,預估募集資金凈額97,122.85萬余元(若有末尾數差別,為四舍五入而致)。

(五)網上網下回撥機制

本次發行在網上網下申購將在2023年9月27日(T日)15:00與此同時截至。在網上、網下申購完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將在2023年9月27日(T日)依據在網上網下申購整體情況再決定是否運行回撥機制,對線下和網上發行規模進行控制。回撥機制的啟動將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的具體安排如下:

1、在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍且不超過100倍,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次首次公開發行股票數量20%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開發行股票數量40%;

2、若網上搖號不夠,能夠回拔款網下投資者,向網下回拔后,合理價格投資人仍未能全額認購的情形下,則中斷發售;

3、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不足部分不往在網上回拔,中斷發售。

當發生回拔的情況之下,發行人和保薦代表人(主承銷商)將及時啟動回撥機制,并且于2023年9月28日(T+1日)在《潤本生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上發行申購情況及中簽率公告》(下稱“《網上發行申購情況及中簽率公告》”)中披露。

(六)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發行的關鍵日程安排

注:1、T日是網上網下發售認購日;

2、以上日期是交易時間,遇有突發公共事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程表;

3、若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異常或者非可控性造成網下投資者無法正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時向保薦代表人(主承銷商)聯絡。

(八)擬上市地址

上海交易所電腦主板。

(九)承銷方式

余額包銷。

三、戰略配售

本次發行不安排戰略配售。

四、網下發行

(一)參加目標

經發行人和保薦代表人(主承銷商)確定,可參加此次網下申購的高效價格配售對象為8,144個,其對應的合理擬認購總量為13,461,580.00億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所互聯網技術買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及有效擬股票數量。

(二)網下申購

在初步詢價期內遞交合理定價的網下投資者管理工作的配售對象務必參加本次發行的網下申購,根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

1、網下申購時間是在2023年9月27日(T日)9:30-15:00。網下投資者務必在上交所互聯網技術交易網站向其管理工作的合理價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發行價錢17.38元/股,股票數量向其合理價格相對應的合理擬股票數量。網下投資者為參與認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全部遞交。網下申購期內,網下投資者可多次遞交認購紀錄,但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

2、在網下申購環節,網下投資者不用繳納認購資產,獲配之后在2023年10月9日(T+2日)交納認購資金。

3、網下申購時,投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號以及銀行收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致,不然視為無效認購。

4、合理價格配售對象未參與認購或實際股票數量低于合理擬股票數量的,將被視為毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人(主承銷商)將公告披露違約情況,并把違約情況報證監會、中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守相關法律法規及證監會的相關規定,并自行承擔相應的責任。

(三)發布基本配股結論

2023年10月9日(T+2日),發行人和保薦代表人(主承銷商)將于上交所網站(www.sse.com.cn)發表《潤本生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),基本內容本次發行得到配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、股票數量、基本獲配總數、限購與非限購的股權總數、獲配金額等信息內容,及其初步詢價期內提供可靠價格但未參與認購或實際股票數量顯著低于價格時擬股票數量的網下投資者信息內容。之上公示一經發刊,即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配通告。

(四)認購資金的繳納

2023年10月9日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理工作的配售對象獲配股權總數,從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發行專用賬戶全額劃付認購資金,認購資金應當于2023年10月9日(T+2日)16:00前到帳。請投資者留意資產在途時間。

1、申購款項的測算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數

2、申購款項的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據以下原則開展資產劃付,不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網下投資者劃到認購資金的銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購賬款須劃至中國結算上海分公司在清算銀行辦理的網下發行專用賬戶,每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結算上海分公司在各個清算銀行辦理的網下發行專用賬戶信息和各清算金融機構聯系電話詳細中國結算網址(http://www.chinaclear.cn)“服務保障一工作材料一銀行信息表”欄中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發行專用賬戶情況表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行專用賬戶一覽表”,在其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行專用賬戶一覽表”中的相關帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關資產。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對象向對于在中國證券業協會備案金融機構收付款賬號同一銀行線下認購資金專用賬戶劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中注明配售對象股票賬戶號及本次發行股票號“603193”,如不標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功、申購失效。比如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應在附表里填好:“B123456789603193”,證券賬號和股票號正中間不要加空格符什么的一切標記,以免造成電子器件劃賬。網下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人自己承擔。賬款劃到后請盡快登錄上海交易所互聯網技術買賣平臺查詢資產到帳狀況。

3、網下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人自己承擔。

4、保薦代表人(主承銷商)依照中國結算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者未能及時足額繳納新股申購資金,發行人與保薦代表人(主承銷商)將視其為毀約,將在2023年10月11日(T+4日)在《潤本生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中直接公布,并把違約情況報證監會和中國證券業協會辦理備案。

對未能2023年10月9日(T+2日)16:00前足額繳納認購資金的配售對象,保薦代表人(主承銷商)將按下列公式換算得到的結果向下取整明確新股申購總數:新股申購總數=實繳金額/發行價。

向下取整計算出來的新股申購總數低于新股獲配數量,不足部分視作放棄認購,由保薦代表人(主承銷商)承銷,線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠本次發行數量70%時,將中斷發售。

5、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數相對應的申購款額度,2023年10月11日(T+4日),中國結算上海分公司依據保薦代表人(主承銷商)所提供的網下配售結論數據信息向配售對象退回退返申購款,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應繳納申購款額度。

6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內所產生的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

(五)網下發行限售期分配

此次網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

五、網上發行

(一)認購時長

此次網上搖號時間是在2023年9月27日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。遇有突發公共事件或不可抗拒因素危害本次發行,則按照認購當天通告申請辦理。

(二)認購價錢

本次發行的發行價為17.38元/股。網上搖號投資人應當按照本次發行價格進行認購。

(三)認購通稱和編碼

認購稱之為“潤本認購”;認購代碼為“732193”。

(四)網上發行目標

擁有上海交易所證券賬戶卡的自然人、法人代表、證券投資基金法人、符合規定的許多投資人等(中國法律、政策法規嚴禁及外國投資者須遵守的許多監管政策所禁止者以外)。本次發行的保薦代表人(主承銷商)的證券承銷帳戶不得參加本次發行的認購。

2023年9月27日(T日)前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年9月25日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托總市值每日平均1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網上搖號。

投資人擁有的市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

(五)網上發行方法

(下轉A15版)