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深圳三態電商有限責任公司首次公開發行股票并在科創板上市發售結論公示
深圳三態電商有限責任公司(下稱“三態股份”或“外國投資者”)首次公開發行股票11,846.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在科創板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕1201號)。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“三態股份”,股票號為“301558”。
發行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發行的發行價金額為7.33元/股,發行量為11,846.00億港元,均為新股上市,無老股轉讓。
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股,保薦代表人有關分公司原始參加投股的股票數592.30億港元回拔至網下發行。
本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)及在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
戰略配售回拔后、網上網下回撥機制啟動前,線下原始發行量為9,595.30億港元,約為本次發行數量81.00%;在網上原始發行量為2,250.70億港元,約為本次發行數量19.00%。
依據《深圳市三態電子商務股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為4,607.71911倍,高過100倍,發行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次首次公開發行股票數量20%(向上取整至500股整數,即2,369.20億港元)由線下回拔至在網上。上述情況所說首次公開發行股票總數理應按照扣減最后戰略配售總數測算。回撥機制啟動時,線下最后發行量為7,226.10億港元,約為本次發行數量61.00%;在網上最后發行量為4,619.90億港元,約為本次發行數量39.00%。回拔后此次網上發行的中標率為0.0445480776%,合理認購倍率為2,244.76577倍。
本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2023年9月21日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人(主承銷商)依據深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)提供的信息,對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析,結果如下:
(一)戰略配售狀況
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不參加投股。
(二)在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款認購的股權總數(股):45,905,653
2、在網上投資人交款申購金額(元):336,488,436.49
3、在網上投資人放棄認購總數(股):293,347
4、在網上投資人放棄認購額度(元):2,150,233.51
(三)線下新股申購狀況
1、網下投資者交款認購的股權總數(股):72,257,350
2、網下投資者交款申購金額(元):529,646,375.50
3、網下投資者放棄認購總數(股):3,650
4、網下投資者放棄認購額度(元):26,754.50
網下投資者得到基本配股未交款及未全額交款的如下:
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中,網下投資者交款認購股份數量達到72,257,350股,在其中線下占比限購6個月股權數量達到7,227,780股,約為網下投資者交款認購股份數量10.00%;網下投資者放棄認購股票數3,650股由保薦代表人(主承銷商)承銷,在其中365股限售期為6六個月,占網下投資者放棄認購股票數的10.00%。此次網下發行一共有7,228,145股限售期為6六個月,約為網下發行總數的10.00%,約為此次首次公開發行股票總數的6.10%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
本次發行在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人(主承銷商)承銷,此次保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數量達到296,997股,承銷總金額2,176,988.01元,承銷股權的總數約占總發行量的比例約為0.25%。
保薦代表人(主承銷商)承銷股權總數里的365股(網下投資者放棄認購的股權總數3,650股10%(向上取整))自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6個月不進行轉讓。限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
2023年9月25日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資金與在網上、網下投資者交款認購的資產扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結算深圳分公司遞交股權登記申請,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
四、本次發行花費
本次發行總費用為10,640.10萬余元,在其中:
1、包銷及保薦費:7,339.62萬余元;
2、財務審計及驗資費套餐:1,817.84萬余元;
3、律師代理費:875.53萬余元;
4、用以本次發行的信息公開花費:449.06萬余元;
5、發售手續費及別的:158.04萬余元。
注:以上相關費用均是沒有企業增值稅額度,合計數和各分項目標值總和末尾數如存在細微差別,為四舍五入尾差導致。發售服務費其中包含本次發行的合同印花稅,計稅基礎為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
在網上、網下投資者對該公示所發布發行結論如有問題,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
聯系方式:021-2026 2367
手機聯系人:個股資本市場部
郵件地址:project_stgfecm@citics.com
外國投資者:深圳三態電商有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
2023年9月25日
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