本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年7月6日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年7月6日 14點 00分

舉辦地址：義烏市福田路105號深海商務(wù)寫字樓大會議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)在2023年6月20日于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特別決議提案：提案1-10

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1-10

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）備案方式

1、個人股公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、企業(yè)股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人本人身份證申請辦理登記；

2、法人股東應(yīng)持身份證、公司股東帳戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記；

3、QFII 憑QFII 資格證書影印件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡復(fù)印件及受委托人身份證補(bǔ)辦登記；

4、授權(quán)委托人持身份證正本、法人授權(quán)書、受托人身份證件、公司股東帳戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記；

5、外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法申請辦理登記，出席會議時進(jìn)行正本，信件及發(fā)傳真以2023年7月5日16:00前公司收到為標(biāo)準(zhǔn)；因事不可以列席會議股東能夠書面形式方法授權(quán)委托人參加或參加決議（參見附件一）。

（二）備案時長

2023年7月5日（早上9:00－11:30，在下午14:00一16：00）。貸款逾期不受理。

（三）備案地址

浙江省義烏市福田路105號深海商業(yè)寫字樓18層證券事務(wù)部。

六、 其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

1、企業(yè)地址：浙江省義烏市福田路105號深海商業(yè)寫字樓18層證券事務(wù)部

2、郵編：322000

3、手機(jī)：0579-85182812

4、發(fā)傳真：0579-85197755

5、手機(jī)聯(lián)系人：許杭

（二）大會花費

開會時間大半天，參會公司股東或代理人吃住及差旅費自立。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年6月20日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

法人授權(quán)書

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月6日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-029

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心

采用監(jiān)管方案或懲罰及整改落實情況的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）自上市以來，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及要求，逐步完善公司治理和不斷完善內(nèi)控制度，標(biāo)準(zhǔn)公司運營，保證企業(yè)平穩(wěn)、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀。

由于企業(yè)擬申請向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，為確保投資人自主權(quán)，保護(hù)股民權(quán)益，現(xiàn)就企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或處罰狀況公告如下：

一、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)或交易中心處罰狀況

企業(yè)近期五年不會有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心處罰狀況。

二、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案情況和整改落實情況

（一）2018年處理決定情況和企業(yè)整改落實情況

2018年12月5日，上海交易所做出《關(guān)于對浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以通報批評的決定》([2018]70號)，因外國投資者未能及時公布巨大損失事宜，存在較大的落后，損害了投資人的自主權(quán)，無法對子公司執(zhí)行有效管理，違背了《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》相關(guān)規(guī)定。依據(jù)《股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所紀(jì)律處分和監(jiān)管措施實施辦法》的相關(guān)規(guī)定，上海交易所作出對浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司給予批評通報的紀(jì)律處分決定。”

公司在2018年12月5日接到上海交易所下達(dá)的以上確定后，企業(yè)催促執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員理應(yīng)執(zhí)行忠誠勤勉義務(wù)，確保企業(yè)立即、公平公正、真正、精確和全面地公布全部重大信息。

（二）2019年警示函情況和企業(yè)整改落實情況

2019年1月28日，因外國投資者無法對商城系統(tǒng)商貿(mào)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營開展不斷合理監(jiān)管，內(nèi)控制度和財務(wù)制度存有嚴(yán)重缺陷，中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局對外國投資者及相關(guān)負(fù)責(zé)人采用出示警示函的監(jiān)管具體措施。

公司在2019年1月29日接到以上警示函后，于2019年1月30日上海證券交易所網(wǎng)址以及相關(guān)特定媒體發(fā)布《小商品城關(guān)于收到浙江證監(jiān)局警示函的公告》（公示序號：臨2019-007）。企業(yè)對上述難題十分重視，用心查明原因，深入汲取教訓(xùn)，強(qiáng)化對相關(guān)法律法規(guī)體制的學(xué)習(xí)思考，進(jìn)一步提升信息公開水準(zhǔn)，推動企業(yè)營養(yǎng)健康、平穩(wěn)、穩(wěn)定發(fā)展。

除了上述狀況外，企業(yè)近期五年不會有別的被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案或懲罰及整改的狀況。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-030

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換企業(yè)

債卷應(yīng)急預(yù)案公布的提示性公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月19日舉辦第九屆股東會第十一次大會、第九屆職工監(jiān)事第四次會議，表決通過企業(yè)有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)提案。《浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》等有關(guān)公示及文檔交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布，煩請廣大投資者留意查看。

公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案等有關(guān)公布事宜并不代表審批、申請注冊單位針對本次發(fā)行相關(guān)事宜的實質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，有關(guān)公布文檔上述本次發(fā)行相關(guān)事項的有效和進(jìn)行仍待企業(yè)股東大會審議及上海交易所發(fā)行上市審批并上報中國證監(jiān)會申請注冊，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-026

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)不用編寫上次募資

應(yīng)用情況匯報的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）出臺的《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》有關(guān)規(guī)定，“上次募集資金使用情況匯報對上次募資結(jié)算時間至今已有沒滿五個年度的歷年來募資具體應(yīng)用情況做出說明，一般以本年度末做為匯報出示標(biāo)準(zhǔn)日，如截至最近一期末募集資金使用產(chǎn)生實質(zhì)轉(zhuǎn)變，外國投資者也可以給予截至最近一期末經(jīng)公證前募匯報。”

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）近期五個會計期間內(nèi)不會有根據(jù)配資、公開增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等形式募資的現(xiàn)象。企業(yè)上次募資結(jié)算時間至今已有已經(jīng)超過五個會計期間。由于上述所說情況，公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券不用編寫上次募集資金使用情況匯報，也不需要聘用會計事務(wù)所對上次募集資金使用狀況出示鑒證報告。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-024

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

第九屆股東會第十一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

（一）此次董事會的舉辦方法、程序流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的需求。

（二）此次董事會的會議報告和材料于2023年6月12日以發(fā)傳真、電子郵箱、書面報告等形式送到整體執(zhí)行董事。

（三）此次股東會于2023年6月19日在下午以通訊表決方法舉辦。

（四）此次股東會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)用心對比上市企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）的需求，對企業(yè)需求進(jìn)行逐一自糾自查后，確定企業(yè)具有向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的各種標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將申請辦理向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

股東會逐一決議并同意公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案。詳情如下：

1.本次發(fā)行的股票種類

本次發(fā)行的證劵形式為可轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換債券。此次可轉(zhuǎn)換債券和今后轉(zhuǎn)化的企業(yè)股票將于上海交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

2.發(fā)行規(guī)模

此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總金額不超過人民幣400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），實際發(fā)行規(guī)模由企業(yè)股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

3.票面價值和發(fā)行價

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值100人民幣，按顏值發(fā)售。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

4.募資存管

目前已經(jīng)制訂募資管理方法管理制度。本次發(fā)行的募資將存放在董事會決定的重點賬戶上，實際銀行開戶事項在發(fā)售前由董事會及股東會受權(quán)人員明確。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

5.交易方式及發(fā)售目標(biāo)

此次可轉(zhuǎn)換債券的實際交易方式由股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對象是擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

6.債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期為發(fā)售之日起6年。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

7.息票率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率的明確方法及每一計算利息年度的最后市場利率，報請股東會受權(quán)董事會及股東會受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)國家新政策、市場現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與保薦代表人（主承銷商）共同商定，不得超過國務(wù)院令限制的市場利率。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿六個月后的第一個買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

9.債券投資者大會相關(guān)事宜

9.1債券投資者的權(quán)利義務(wù)

（1）可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的權(quán)力

①按照其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；

②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的此次可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)槠髽I(yè)股票；

③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；

④根據(jù)法律、行政規(guī)章及《浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定出讓、贈予或質(zhì)押貸款其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券；

⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；

⑥按照約定期限和方法要求其償還此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

⑦根據(jù)法律、政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定及《浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會并履行投票權(quán)；

⑧法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。

（2）可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的責(zé)任義務(wù)

①遵循公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債條文的有關(guān)規(guī)定；

②依之而申購的此次可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購資產(chǎn)；

③遵循債券投資者大會產(chǎn)生的高效決定；

④除法律、相關(guān)法規(guī)及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》承諾以外，不可要求其提前償付此次可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；

⑤法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程要求應(yīng)該由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。

9.2債券投資者大會的舉辦情況

在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時，理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會：

（1）公司擬變動《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的承諾；

（2）企業(yè)無法按時付款此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

（3）公司減資（因股權(quán)激勵計劃、股權(quán)激勵計劃事宜、業(yè)績承諾賠償或維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價值及股東權(quán)利所需要回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼等可能造成償債能力指標(biāo)存在重大不好轉(zhuǎn)變，必須確定或是受權(quán)采取有效措施；

（4）公司分立、被代管、停業(yè)、散伙、宣布破產(chǎn)或是依規(guī)進(jìn)到破產(chǎn)清算程序；

（5）擔(dān)保人（若有）、抵押品（若有）或者其它償還債務(wù)保障體系發(fā)生變化；

（6）擬改動此次可轉(zhuǎn)換債券債券投資者會議規(guī)則；

（7）擬變動債券受托管理人或債卷受托管理協(xié)議書主要內(nèi)容；

（8）公司管理人員無法正常做好本職工作，造成外國投資者債務(wù)償還水平遭遇比較嚴(yán)重可變性，必須依規(guī)付諸行動；

（9）企業(yè)明確提出債務(wù)重組方案的；

（10）更改此次可轉(zhuǎn)換債券債卷募集資金用途的；

（11）產(chǎn)生別的對債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；

（12）依據(jù)法律、政策法規(guī)、證監(jiān)會、上海交易所及債券投資者會議規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)該由債券投資者會議審議后決定的其他事宜。

以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會：

（1）董事會建議；

（2）債券受托管理人建議；

（3）直接或總計擁有公司本次未還款債券面值總金額10%之上（含10%）的債券投資者書面形式建議；

（4）法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會、上海交易所所規(guī)定的機(jī)構(gòu)或者人員。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

10.轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)及方法

（1）初始轉(zhuǎn)股價格的明確

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前買賣日的收盤價格按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價）與前一個買賣日公司股票交易平均價，實際初始轉(zhuǎn)股價格報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；前一個買賣日公司股票交易平均價=前一個買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

（2）轉(zhuǎn)股價格的變化方法及計算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價格的變化（保存小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞中發(fā)表股東會決議公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。

當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

（3）轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

①調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個買賣日含有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于上述情況的股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日公司股票交易平均價，且調(diào)整后價錢不少于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

②調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

11.贖回條款

（1）期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個買賣日內(nèi)，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實際贖出價格由股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時市場狀況與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

（2）如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

①企業(yè)股票持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時。

本期應(yīng)收利息的計算公式IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

12.回售條款

（1）如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個計算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個買賣日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按面額再加上本期應(yīng)收利息的價錢回售給企業(yè)。

如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格因產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個買賣日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整后的第一個買賣日起重算。

最終2個計算利息本年度可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次。如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

（2）額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生根本變化，所以該轉(zhuǎn)變被證劵監(jiān)督部門定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計算方法參照第十一條贖回條款的相關(guān)介紹）價錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

13.付息時限、方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。

（1）年利率計算

計算利息本年度利息（下稱“年息”）指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

②還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個買賣日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

③付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）已變換或已申請轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

④可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費用的應(yīng)對稅費由持有者擔(dān)負(fù)。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

14.股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計算公式為：

Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：Q為股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)；V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價格。

轉(zhuǎn)債持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額及該余額對應(yīng)的本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計算方法參照第十一條贖回條款的相關(guān)介紹）。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

15.股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的本企業(yè)股票具有和原個股相同的利益，在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日在冊中的所有普通股票公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

16.向股東配股安排

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券給與股東優(yōu)先選擇配股權(quán)，股東有權(quán)利舍棄配股權(quán)。實際優(yōu)先選擇配股總數(shù)報請股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員在發(fā)售前根據(jù)市場需求情況判斷，并且在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。

股東優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用線下對投資者發(fā)行和根據(jù)上海交易所交易軟件網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式，賬戶余額由主承銷商承銷。實際交易方式由股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

17.定級狀況

信用評級機(jī)構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評級匯報。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

18.貸款擔(dān)保事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

19.此次募集資金用途

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資最高不超過400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），扣減發(fā)行費之后將用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

如本次發(fā)行具體募資（扣減發(fā)行費后）低于擬資金投入此次募資總金額，董事會將依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實際應(yīng)用，不夠一部分將采取自籌資金方式解決。在不影響此次募集資金投資項目前提下，董事會可根據(jù)實際需要，對于該工程項目的募資資金投入次序和額度開展適當(dāng)調(diào)整。

在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目項目實施進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)程序給予更換。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄

20.此次可轉(zhuǎn)換債券計劃方案有效期

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債策略的期限為企業(yè)股東大會審議根據(jù)本次發(fā)行計劃方案之日起十二個月。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案有待獲得企業(yè)股東大會審議通過與上海交易所核準(zhǔn)后即可執(zhí)行，并最后以證監(jiān)會登記注冊的計劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（四）審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（五）審議通過了《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》（公示序號：臨2023-026）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨意見。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（六）審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公示序號：臨2023-027）。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（七）審議通過了《關(guān)于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（八）審議通過了《關(guān)于制定公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（九）審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（十）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（十一）審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：臨2023-028）。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-025

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

第九屆職工監(jiān)事第四次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）此次職工監(jiān)事的舉辦形式、程序流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的需求。

（二）此次職工監(jiān)事的會議報告和材料于2023年6月12日以發(fā)傳真、電子郵箱、書面報告等形式送到整體公司監(jiān)事。

（三）此次職工監(jiān)事于2023年6月19日以通訊表決方法舉辦。

（四）此次職工監(jiān)事應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)用心對比上市企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）的需求，對企業(yè)需求進(jìn)行逐一自糾自查后，確定企業(yè)具有向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的各種標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將申請辦理向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

職工監(jiān)事逐一決議并同意公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案。詳情如下：

1.本次發(fā)行的股票種類

本次發(fā)行的證劵形式為可轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)換債券。此次可可轉(zhuǎn)換債券和今后轉(zhuǎn)化的企業(yè)股票將于上海交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

2.發(fā)行規(guī)模

此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總金額不超過人民幣400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），實際發(fā)行規(guī)模由企業(yè)股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

3.票面價值和發(fā)行價

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值100人民幣，按顏值發(fā)售。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

4.募資存管

目前已經(jīng)制訂募資管理方法管理制度。本次發(fā)行的募資將存放在董事會決定的重點賬戶上，實際銀行開戶事項在發(fā)售前由董事會及股東會受權(quán)人員明確。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

5.交易方式及發(fā)售目標(biāo)

此次可轉(zhuǎn)換債券的實際交易方式由股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對象是擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

6.債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期為發(fā)售之日起6年。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

7.息票率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率的明確方法及每一計算利息年度的最后市場利率，報請股東會受權(quán)董事會及股東會受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)國家新政策、市場現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與保薦代表人（主承銷商）共同商定，不得超過國務(wù)院令限制的市場利率。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿六個月后的第一個買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

9.債券投資者大會相關(guān)事宜

9.1債券投資者的權(quán)利義務(wù)

（1）可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的權(quán)力

①按照其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；

②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的此次可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)槠髽I(yè)股票；

③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；

④根據(jù)法律、行政規(guī)章及《浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定出讓、贈予或質(zhì)押貸款其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券；

⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；

⑥按照約定期限和方法要求其償還此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

⑦根據(jù)法律、政策法規(guī)等有關(guān)規(guī)定及《浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會并履行投票權(quán)；

⑧法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。

（2）可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的責(zé)任義務(wù)

①遵循公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債條文的有關(guān)規(guī)定；

②依之而申購的此次可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購資產(chǎn)；

③遵循債券投資者大會產(chǎn)生的高效決定；

④除法律、相關(guān)法規(guī)及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》承諾以外，不可要求其提前償付此次可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；

⑤法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程要求應(yīng)該由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。

9.2債券投資者大會的舉辦情況

在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時，理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會：

（1）公司擬變動《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的承諾；

（2）企業(yè)無法按時付款此次可轉(zhuǎn)換債券利息；

（3）公司減資（因股權(quán)激勵計劃、股權(quán)激勵計劃事宜、業(yè)績承諾賠償或維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價值及股東權(quán)利所需要回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼等可能造成償債能力指標(biāo)存在重大不好轉(zhuǎn)變，必須確定或是受權(quán)采取有效措施；

（4）公司分立、被代管、停業(yè)、散伙、宣布破產(chǎn)或是依規(guī)進(jìn)到破產(chǎn)清算程序；

（5）擔(dān)保人（若有）、抵押品（若有）或者其它償還債務(wù)保障體系發(fā)生變化；

（6）擬改動此次可轉(zhuǎn)換債券債券投資者會議規(guī)則；

（7）擬變動債券受托管理人或債卷受托管理協(xié)議書主要內(nèi)容；

（8）公司管理人員無法正常做好本職工作，造成外國投資者債務(wù)償還水平遭遇比較嚴(yán)重可變性，必須依規(guī)付諸行動；

（9）企業(yè)明確提出債務(wù)重組方案的；

（10）更改此次可轉(zhuǎn)換債券債卷募集資金用途的；

（11）產(chǎn)生別的對債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；

（12）依據(jù)法律、政策法規(guī)、證監(jiān)會、上海交易所及債券投資者會議規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)該由債券投資者會議審議后決定的其他事宜。

以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會：

（1）董事會建議；

（2）債券受托管理人建議；

（3）直接或總計擁有公司本次未還款債券面值總金額10%之上（含10%）的債券投資者書面形式建議；

（4）法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會、上海交易所所規(guī)定的機(jī)構(gòu)或者人員。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

10.轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)及方法

（1）初始轉(zhuǎn)股價格的明確

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前買賣日的收盤價格按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價）與前一個買賣日公司股票交易平均價，實際初始轉(zhuǎn)股價格報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；前一個買賣日公司股票交易平均價=前一個買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

（2）轉(zhuǎn)股價格的變化方法及計算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價格的變化（保存小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞中發(fā)表股東會決議公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。

當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

（3）轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

①調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個買賣日含有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于上述情況的股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日公司股票交易平均價，且調(diào)整后價錢不少于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

②調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

11.贖回條款

（1）期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個買賣日內(nèi)，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實際贖出價格由股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時市場狀況與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

（2）如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

①企業(yè)股票持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時。

本期應(yīng)收利息的計算公式IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

12.回售條款

（1）如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個計算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個買賣日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按面額再加上本期應(yīng)收利息的價錢回售給企業(yè)。

如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格因產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個買賣日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整后的第一個買賣日起重算。

最終2個計算利息本年度可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次。如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

（2）額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生根本變化，所以該轉(zhuǎn)變被證劵監(jiān)督部門定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計算方法參照第十一條贖回條款的相關(guān)介紹）價錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

13.付息時限、方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。

（1）年利率計算

計算利息本年度利息（下稱“年息”）指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

②還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個買賣日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

③付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）已變換或已申請轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

④可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費用的應(yīng)對稅費由持有者擔(dān)負(fù)。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

14.股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計算公式為：

Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：Q為股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)；V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價格。

轉(zhuǎn)債持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額及該余額對應(yīng)的本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計算方法參照第十一條贖回條款的相關(guān)介紹）。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

15.股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的本企業(yè)股票具有和原個股相同的利益，在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日在冊中的所有普通股票公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

16.向股東配股安排

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券給與股東優(yōu)先選擇配股權(quán)，股東有權(quán)利舍棄配股權(quán)。實際優(yōu)先選擇配股總數(shù)報請股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員在發(fā)售前根據(jù)市場需求情況判斷，并且在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。

股東優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用線下對投資者發(fā)行和根據(jù)上海交易所交易軟件網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式，賬戶余額由主承銷商承銷。實際交易方式由股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

17.定級狀況

信用評級機(jī)構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評級匯報。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

18.貸款擔(dān)保事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

19.此次募集資金用途

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資最高不超過400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），扣減發(fā)行費之后將用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

如本次發(fā)行具體募資（扣減發(fā)行費后）低于擬資金投入此次募資總金額，董事會將依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實際應(yīng)用，不夠一部分將采取自籌資金方式解決。在不影響此次募集資金投資項目前提下，董事會可根據(jù)實際需要，對于該工程項目的募資資金投入次序和額度開展適當(dāng)調(diào)整。

在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目項目實施進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)程序給予更換。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄

20.此次可轉(zhuǎn)換債券計劃方案有效期

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債策略的期限為企業(yè)股東大會審議根據(jù)本次發(fā)行計劃方案之日起十二個月。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案有待獲得企業(yè)股東大會審議通過與上海交易所核準(zhǔn)后即可執(zhí)行，并最后以證監(jiān)會登記注冊的計劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（四）審議通過了《有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（五）審議通過了《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》（公示序號：臨2023-026）。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（六）審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公示序號：臨2023-027）。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（七）審議通過了《關(guān)于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃》。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（八）審議通過了《關(guān)于制定公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（九）審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址公布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-027

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換企業(yè)

債卷攤薄即期回報的風(fēng)險防范、彌補(bǔ)

對策以及相關(guān)行為主體約定的公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

浙江省義烏中國小商品城集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“小商品城”）擬將不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），募資不得超過400,000萬余元（含本數(shù)）（下稱“本次發(fā)行”）。依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）和中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關(guān)文件的需求，公司也本次發(fā)行對普通股票股東權(quán)利和掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并根據(jù)實際情況給出了彌補(bǔ)回報相關(guān)措施，有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行亦作出了承諾，詳情如下：

一、此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）關(guān)鍵假定和必要條件

下列假定僅是計算本次發(fā)行對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對2023年度與2024年度生產(chǎn)經(jīng)營情況的分析，亦不組成財務(wù)預(yù)測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任。

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、消費者市場情況和企業(yè)市場環(huán)境等上沒有發(fā)生變化。

（下轉(zhuǎn)B6版）