(上接A17版)

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是24.66元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

(1)依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修定),致歐高新科技行業(yè)類(lèi)別為“零售業(yè)”(F52)”,截止到2023年6月6日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為23.39倍。

截止到2023年6月6日(T-4日),主營(yíng)與外國(guó)投資者相仿上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:

信息來(lái)源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月6日(T-4日)。

注1:市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)/T-4日總市值;

注 3:招股說(shuō)明書(shū)公布的可比公司中,遨森電子商務(wù)自2021年6月16日起停止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市,因而都未列入相比上市公司估值比照。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)24.66元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為39.58倍,小于相比上市企業(yè)2022年經(jīng)審計(jì)的扣非后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率42.76倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年6月6日(T-4日)公布的“F52 零售業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率23.39倍,超過(guò)力度為69.22%,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)合理化表明如下所示:

①自主品牌優(yōu)點(diǎn)

公司定位為世界互聯(lián)網(wǎng)家居品牌方,以更好的產(chǎn)品用戶(hù)體驗(yàn)打造出品牌知名度,集團(tuán)公司自主品牌商品已經(jīng)在歐美日等地銷(xiāo)售市場(chǎng)贏得了消費(fèi)者的喜愛(ài)和信任。2017年,企業(yè)喜獲“亞馬遜平臺(tái)全能型商家”頭銜;2019年,企業(yè)評(píng)為“亞馬遜平臺(tái)本年度最受歡迎的知名品牌商家”,同一年SONGMICS、VASAGLE與此同時(shí)當(dāng)選“亞馬遜國(guó)際站開(kāi)實(shí)體店我國(guó)出口跨境電商知名品牌百?gòu)?qiáng)企業(yè)”;2022年,企業(yè)榮獲亞馬遜國(guó)際站開(kāi)實(shí)體店授予的“2021年度‘贏之以恒’本年度商家”頭銜,并連續(xù)三年當(dāng)選網(wǎng)經(jīng)社評(píng)定“國(guó)內(nèi)跨境電商百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜”。企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)家居市場(chǎng)中建立良好的企業(yè)形象,品牌形象與市場(chǎng)品牌效應(yīng)不斷提高。

②供應(yīng)鏈管理快速反應(yīng)優(yōu)點(diǎn)

針對(duì)跨境電商品牌企業(yè)來(lái)說(shuō),高質(zhì)量的供應(yīng)鏈系統(tǒng)是高效化、降低成本地把產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量產(chǎn)品與服務(wù)并推廣市場(chǎng)定位的關(guān)鍵所在。企業(yè)多年以來(lái)在經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)作、供應(yīng)鏈、供應(yīng)鏈信息化管理等多個(gè)方面持續(xù)對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)開(kāi)展基本建設(shè)和改進(jìn),已經(jīng)具備了快速反應(yīng)的柔性供應(yīng)鏈管理水平。

③物流倉(cāng)儲(chǔ)配送優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期不斷對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送體系的建立,已設(shè)立了具備差異化營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)力的“世界各國(guó)直營(yíng)倉(cāng)+服務(wù)平臺(tái)倉(cāng)+第三方合作倉(cāng)”跨境出口物流倉(cāng)儲(chǔ)配送管理體系。截止到2022年12月31日,公司位于法國(guó)、國(guó)外、我國(guó)、英國(guó)海內(nèi)外直營(yíng)倉(cāng)總面積總計(jì)超出280,000平米。除此之外,企業(yè)不但可以享有例如亞馬遜平臺(tái)FBA倉(cāng)等渠道倉(cāng)所提供的倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù),且以第三方技術(shù)專(zhuān)業(yè)物流服務(wù)商所提供的倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)做為合理填補(bǔ),以此來(lái)實(shí)現(xiàn)國(guó)外全國(guó)各地顧客安排發(fā)貨市場(chǎng)需求的快速響應(yīng)。

④質(zhì)量管理優(yōu)點(diǎn)

高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)是公司為全球知名的互聯(lián)網(wǎng)家居品牌方的重要基礎(chǔ),企業(yè)堅(jiān)持以合理的質(zhì)量把控為公司發(fā)展生存和發(fā)展的保證,保持從全顧客價(jià)值搭建質(zhì)量管理流程。企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、質(zhì)量過(guò)程控制、倉(cāng)儲(chǔ)物流管理、供應(yīng)商選擇等方面都對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量規(guī)范進(jìn)行了嚴(yán)格管理,企業(yè)通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)全過(guò)程進(jìn)行全面的質(zhì)量管控,確保了產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì),提升了企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

⑤研發(fā)生產(chǎn)優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)高度重視研發(fā)生產(chǎn)水平的提高,報(bào)告期持續(xù)堅(jiān)持自主創(chuàng)新。企業(yè)緊隨國(guó)外市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)變與自身市場(chǎng)拓展腳步,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,企業(yè)建立了一套科學(xué)合理合理、運(yùn)作較好的研發(fā)管理體系,組建了一支資深的全球化產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)。憑著企業(yè)優(yōu)良的產(chǎn)品設(shè)計(jì)水準(zhǔn),2020年至今企業(yè)設(shè)計(jì)的多種產(chǎn)品陸續(xù)喜獲中國(guó)設(shè)計(jì)智造大獎(jiǎng)佳作獎(jiǎng)、當(dāng)代好設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(Contemporary Good Design Award)、A’設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)(A’Design Award)、法國(guó)紅點(diǎn)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)(Red Dot Design Award)、國(guó)際性CMF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(CMF Design Award)、法國(guó)iF商品設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(iF Design Award)。

⑥搭建全環(huán)節(jié)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)實(shí)力

企業(yè)打造了遮蓋每個(gè)業(yè)務(wù)鏈條的信息化運(yùn)營(yíng)管理體系,為市場(chǎng)拓展創(chuàng)變。企業(yè)十分重視信息系統(tǒng)的研發(fā)和改進(jìn),目前已經(jīng)搭建以EYA、CRM、SRM、SAP為主的信息系統(tǒng),并不斷完善信息化建設(shè)和整治,積極引進(jìn)出色產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)秀人才、擴(kuò)大開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),打造出了一套遮蓋每個(gè)業(yè)務(wù)鏈條的信息化運(yùn)營(yíng)管理體系,為公司發(fā)展數(shù)據(jù)化管理和市場(chǎng)拓展創(chuàng)變。

⑦市場(chǎng)定位本土化運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)

報(bào)告期,企業(yè)的市場(chǎng)關(guān)鍵坐落于歐洲地區(qū)、北美地區(qū)與日本等地區(qū),分別在德國(guó)、美國(guó)、美國(guó)和日本建立了控股子公司EUZIEL、FURNOLIC、AMEZIEL和ZIELJP,完成了本土化運(yùn)營(yíng)。在市場(chǎng)定位設(shè)立分公司,企業(yè)可以更好的精準(zhǔn)推送終端用戶(hù),有利于企業(yè)深入洞悉顧客需求,立即追蹤把握行業(yè)動(dòng)向。與此同時(shí),根據(jù)海外分公司許可項(xiàng)目,企業(yè)可以盡快適應(yīng)本地有關(guān)法律法規(guī)的監(jiān)管政策,從而確保企業(yè)業(yè)務(wù)平穩(wěn)、身心健康、穩(wěn)定發(fā)展。

根據(jù)以上剖析,企業(yè)在自主品牌、供應(yīng)鏈管理、物流倉(cāng)儲(chǔ)配送、質(zhì)量管理、研發(fā)生產(chǎn)、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)水平、本土化經(jīng)營(yíng)等方面都具有很強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,為上市以來(lái)發(fā)行人的估值水平帶來(lái)了很強(qiáng)的股票基本面支撐點(diǎn),外國(guó)投資者本次發(fā)行標(biāo)價(jià)具有合理化。

(2)本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到276家,管理的配售對(duì)象數(shù)量達(dá)到6,597個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的90.59%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為6,794,500億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的90.14%,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線(xiàn)下原始發(fā)行規(guī)模的2,323.10倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告“附注:配售對(duì)象基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(4)《致歐家居科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》中公布的募資要求總金額148,576.55萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢(qián)24.66元/股相匹配募資總額為99,009.90萬(wàn)余元,小于上述情況募資要求額度,請(qǐng)股民留意所籌資產(chǎn)無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際需求風(fēng)險(xiǎn)。如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢(xún)價(jià)環(huán)節(jié)由線(xiàn)下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)情況、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來(lái)跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門(mén)、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者《招股意向書(shū)》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)24.66元/股和4,015.00億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算,若本次發(fā)行取得成功,外國(guó)投資者募資總金額預(yù)估為99,009.90萬(wàn)余元,扣減預(yù)估約9,801.86萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費(fèi)后,預(yù)估募資凈收益為89,208.04萬(wàn)余元。如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng),將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌,進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、致歐高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票4,015.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕850號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“致歐高新科技”,股票號(hào)為“301376”,該通稱(chēng)和編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修定),致歐高新科技行業(yè)類(lèi)別為“零售業(yè)(F52)”。

2、此次增發(fā)新股數(shù)量達(dá)到4,015.00億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為10.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為40,150億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到803.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到46.3503億港元,占本次發(fā)行數(shù)量1.15%;別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到401.5000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到447.8503億港元,占本次發(fā)行數(shù)量11.15%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值355.1497億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線(xiàn)下原始發(fā)行數(shù)量為2,924.7497億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量81.99%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為642.4000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量18.01%。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到3,567.1497億港元,在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線(xiàn)下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作中已經(jīng)在2023年6月6日(T-4日)進(jìn)行。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,并充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)情況、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是24.66元/股,線(xiàn)下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。此價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)35.45倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總股數(shù)測(cè)算);

(2)35.63倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總股數(shù)測(cè)算);

(3)39.39倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總股數(shù)測(cè)算);

(4)39.58倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總股數(shù)測(cè)算)。

4、本次發(fā)行的線(xiàn)下、網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年6月12日(T日),任一配售對(duì)象只能選線(xiàn)下或是在網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

(1)網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在:2023年6月12日(T日)9:30-15:00。

在初步詢(xún)價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象,即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見(jiàn)“附注:配售對(duì)象基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“合理價(jià)格”的那一部分。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。

在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)、股票數(shù)量及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)在發(fā)售聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢(qián)24.66元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢(xún)價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年6月14日(T+2日)交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線(xiàn)下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人未按規(guī)定提供資料,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)可以拒絕向開(kāi)展配股或視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶(hù)名字(深圳市)、股票賬戶(hù)號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷(xiāo)商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪(fǎng)、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將回絕向開(kāi)展配股。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在:2023年6月12日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月12日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)、并且在2023年6月8日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過(guò)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值(下稱(chēng)“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度依據(jù)投資人在2023年6月8日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶(hù)的,眾多股票賬戶(hù)的股票市值分類(lèi)匯總。投資人有關(guān)股票賬戶(hù)擁有總市值按照其股票賬戶(hù)中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤(pán)價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過(guò)6,000股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買(mǎi)進(jìn)股票的形式,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

凡參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線(xiàn)下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

(下轉(zhuǎn)A19版)