保薦人(主承銷商)：長城證券有限公司

國科恒泰(北京)醫(yī)療科技有限公司(以下簡稱國科恒泰)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證券監(jiān)督管理許可證)〔2023〕997號）。國科恒泰（北京）醫(yī)療科技有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）及附件在中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站（超級信息網(wǎng)絡、網(wǎng)站www.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報網(wǎng)站wwww.zqrb.cn），并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行股票發(fā)起人（主承銷商）長城證券有限公司（以下簡稱“長城證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上線下認購付款、棄購股份處理等。，并仔細閱讀國科恒泰(北京)醫(yī)療科技有限公司今天發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月29日(T日)，線下發(fā)行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月29日(T日)進行網(wǎng)上和線下認購時，無需支付認購資金。

2、2023年6月20日，所有擬參與初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價（T-5日）中午12:00前注冊并提交驗證材料時，請登錄長城證券線下投資者平臺（https://emp.cgws.com）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

長城證券負責組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）實施中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關(guān)子公司后續(xù)投資(如有)組成。如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值（以下簡稱“四值”），發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在國家科學恒泰（北京）醫(yī)療科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）向參與戰(zhàn)略配售的投資者披露股票總額、認購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。

6、初步詢價：2023年6月21日發(fā)行初步詢價（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認購價格和擬認購數(shù)量。

在初步詢價開始前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍。未在詢價開始前提交定價依據(jù)、建議價格或價格范圍的線下投資者，不得參與本次詢價。

參與詢價的線下投資者可分別填寫不同配售對象賬戶的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應重新執(zhí)行定價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足、定價決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過2700萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為2700萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的49.94%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定認購價格和數(shù)量。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)表日上個月最后一個自然日，2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日（2023年6月14日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

2023年6月20日，參與國科恒泰線下詢價的投資者應參與國科恒泰線下詢價（T-5日）中午12:00前，承諾函將在承諾函之前、通過長城證券投資者平臺，通過資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件等驗證材料（https://emp.cgws.com）提交保薦人(主承銷商)。參與調(diào)查的線下投資者應在履行合規(guī)審計程序后，按照發(fā)起人（主承銷商）的要求提供相關(guān)信息和材料，確保所提供的信息和材料真實、準確、完整。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

初步詢價開始前一個交易日(2023年6月20日)，T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月21日)T-4日）上午9:30前，線下投資者通過線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。

在提交定價依據(jù)之前，線下投資者應執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者應按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者必須向發(fā)起人（主承銷商）提交配售對象最近一個月末的資產(chǎn)規(guī)模報告和相關(guān)證明文件（招股說明書上個月的最后一個自然日，即2023年5月31日），并滿足相關(guān)要求，確保線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中填寫的資產(chǎn)規(guī)模金額與提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在初步詢價前的第五個交易日(即2023年6月14日，T-以9日)總資產(chǎn)金額為準。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在長城證券IPO項目線下投資者平臺上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料和填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相應的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進線下投資者的審慎報價，便于核實線下投資者的資產(chǎn)規(guī)模：

投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）如實填寫配售對象上個月末（招股說明書上個月最后一個自然日，即2023年5月31日）的總資產(chǎn)金額，投資者填寫的總資產(chǎn)金額應與發(fā)起人（主承銷商）提交的總資產(chǎn)金額證明材料中的金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在初步詢價前的第五個交易日(即2023年6月14日，T-以9日)總資產(chǎn)金額為準。

線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權(quán)認定配售對象認購無效。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不合格線下投資者的初步詢價結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照申請時間（申請時間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準），從晚到早，同一申請價格，同一申請時間按深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不低于所有符合條件的線下投資者擬認購總量的1%。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的申報。當計劃刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的申報。刪除的部分不得參與離線認購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、投資風險提示安排：初步詢價結(jié)束后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格低于四個值，或發(fā)行價格對應的市盈率超過同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司上個月發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《國科恒泰（北京）醫(yī)療科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過長城證券投資者平臺（https://emp.cgws.com）提交承諾書及相關(guān)驗證材料。《承諾書》要求線下投資者一旦報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

如果發(fā)行價格超過深圳市長城證券投資有限公司是保薦人（主承銷商）設立的另類投資子公司，將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。后續(xù)投資（如有）配股的限售期為24個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。（下轉(zhuǎn)14版）