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廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市、線下初步配售結果和在線中標結果
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
特別提示
廣州安凱微電子有限公司(以下簡稱安凱微)、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創新板股票上市委員會審議通過了“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請。中國證監會(以下簡稱“證監會”)已同意注冊(證監會許可證)〔2023〕1000號）。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)與網上定價配售(以下簡稱“線下發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次發行的股份數量為9.8萬股。初始戰略配售發行量為1.47萬股，占本次發行總量的15.00%。投資者承諾的認購資金已在規定時間內匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。本次發行的最終戰略配售額為813.3483萬股，占本次發行總額的8.30%，初始戰略配售額與最終戰略配售額的差額為656.6517萬股。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為6487.6517萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的72.19%；網上發行量為2.499.000萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的27.81%。最終線下和線上初始發行總數為8000股，986.6517萬股，線上和線下最終發行總數將根據回撥情況確定。
本次發行價為10.68元/股。
根據《廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發行安排及初步詢價公告》)和《廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，由于網上發行的初步有效認購倍數為2.544.87倍，超過100倍，發行人和發起人（主承銷商）決定啟動回撥機制，調整線下、線上發行規模，扣除最終戰略配售部分后公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即898.700萬股）。
回撥機制啟動后，線下最終發行量為588.9517萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的62.19%，其中線下最終發行量為50029.7415萬股，線下最終發行量為559.2102萬股。網上最終發行數量為397.7000萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的37.81%。回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.05342602%。
2023年6月15日，請關注本次發行的支付環節（T+2日)及時履行支付義務:
1、2023年6月15日，線下獲配投資者應根據本公告（T+2日）16:00前，新股認購資金按最終確定的發行價10.68元/股及分配數量及時足額繳納。線下投資者如日獲得多只新股，請務必按每只新股分別繳納。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者中標后，應按照本公告履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月15日中標（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。
2、線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月內獲得配股數量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。
4、未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）應將違約情況報中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月未全額支付，自中國結算上海分公司收到放棄購買申報之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
5、本公告一經發布，視為向所有參與網上認購并中標的網上投資者和線下發行配售的配售對象送達配售付款通知。
第一，戰略配售的最終結果
(一)參與者
在本次發行中，戰略配售投資者的選擇是考慮《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上海證券交易所發行）〔2023〕33號)(以下簡稱“實施細則”)、綜合確定投資者資質和市場狀況后，主要包括：
(1)富城海富通安凱微員工參與科技創新板戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“安凱微專項資產管理計劃”)(發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃)；
(2)海通創新證券投資有限公司(參與后續投資的發起人相關子公司)；
上述參與戰略配售的投資者自公告披露之日起，已與發行人簽訂戰略配售協議。參與戰略配售的投資者的驗證詳見2023年6月12日（T-1日)海通證券有限公司關于廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票戰略配售專項驗證報告和北京中國銀行（上海）律師事務所關于廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票和參與科技創新委員會戰略配售投資者驗證事項的法律意見。
(二)獲配結果
2023年6月9日（T-2日)根據初步詢價結果，發行人和保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為10.68元/股，發行總規模約為104、664.00萬元。
根據《實施細則》，海通創新證券投資有限公司已全額繳納戰略配售認購資金6000.000萬元，占發行規模10億元以上、不足20億元的4%，但不超過人民幣600萬元。保薦人(主承銷商)將于2023年6月19日舉行（T+4日前，按原付款路徑退還。
發行公司高級管理人員和核心員工參與認購股份數量不超過公開發行股份數量的10%，即9.8萬股，認購規模金額上限不超過4.5萬元。安凱微專項資產管理計劃已全額繳納戰略配售認購資金4.5萬元，共分配421.3483萬股。保薦人(主承銷商)將于2023年6月19日舉行（T+4日)按原路徑退還超額支付部分。
綜上所述，本次發行的最終戰略配售結果如下：
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二、網上彩票中獎結果
2023年6月14日，根據發行公告，發行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，安凱微首次在上海浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室公開發行股票。彩票儀式按照公開、公平、公正的原則進行，彩票過程和結果已經上海東方公證處公證。中標結果如下：
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參與網上發行和認購廣州安凱微電子有限公司a股的投資者持有的認購號碼尾數與上述號碼相同的，為中標號碼。共有67、954個中標號碼，每個中標號碼只能認購安凱微a股500股。
三、線下發行認購及初步配售結果
(一)線下發行認購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業務規則”)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規則”)和《首次公開發行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協會發行〔2023〕19號)等有關規定，發起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據上海證券交易所互聯網交易平臺(IPO線下查詢認購)最終收到的有效認購結果，做出以下統計:
本次發行的線下認購工作于2023年6月13日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的264名線下投資者管理的7、387名有效報價配售對象按照《發行公告》要求進行了線下認購，線下有效認購數量為17、856、680萬股。
(二)線下初步配售結果
發行人和保薦人(主承銷商)根據《發行安排及初步詢價公告》和《發行公告》公布的線下配售原則和計算方法，對線下發行股份進行了初步配售。初步配售結果如下:
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注：如果總數與各分項數值之和尾數不一致，則為四舍五入造成。
其中，零股1、405股按照《發行安排及初步詢價公告》中公布的線下配售原則分配給“國聯人壽保險有限公司-傳統產品1號”，是A類投資者中認購數量最大、認購時間最早的配售對象(以上交所業務管理系統平臺顯示的申報時間及認購號為準)，總分配不得超過配售對象的有效認購數量。
上述初步配售安排和結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最后，各配售對象的初步配售詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。
具體聯系方式如下：
聯系人：資本市場部
聯系電話：021-23187205、021-23187952、
021-23187953、021-23187955
發行人：廣州安凱微電子有限公司
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
2023年6月15日
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