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江西國科軍工集團有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市發行結果公告
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
江西國科軍工集團有限公司(以下簡稱“發行人”或“國科軍工”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創新板上市委員會審議通過。中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)已獲證監會許可證〔2023〕同意注冊1011號文件。本次發行的保薦人(主承銷商)為國泰君安證券有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“保薦人(主承銷商)”)。本次發行的發起人（主承銷商）為國泰君安證券有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“發起人（主承銷商）”）。發行人的股票稱為“國家科技軍工”，擴張稱為“國家科技軍工”，股票代碼為“688543”。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)與網上定價配售(以下簡稱“線下發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
發行人和發起人（主承銷商）根據初步調查結果，綜合評價公司合理的投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認購倍數、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為43.67元/股，發行數量為367萬股，均為公開發行新股，無舊股轉讓。
本次發行的初始戰略配售金額為183.35萬股，占發行總數的5.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內全額匯入保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶，最終戰略配售金額為137.3940萬股，占發行總數的3.75%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額為45.9560萬股，回撥至線下發行。
戰略配售回撥后和線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為244.560萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的70.39%；網上發行數量為1045.05萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.61%。線下和線上發行總數為3529.6060萬股，線上和線下最終發行總數將根據回撥情況確定。
根據《江西國科軍工集團有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市公告》發布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模，扣除最終戰略配售部分后，本次公開發行股票數量的10%(向上取整至 500 股票的整數倍，即353.00萬股)股票從線下回撥到網上。
回撥機制啟動后，線下最終發行量為2131.560萬股，占扣除最終戰略配售量后總發行量的60.39%，其中線下最終發行量為1918.0315萬股，線下最終發行量為213.5245萬股；線上最終發行量為1398.05萬股，扣除最終戰略配售數量后發行總量的39.61%。
回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.04308235%。
2023年6月14日發行的網上網下認購支付工作（T+2日）結束。
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據參與戰略配售的投資者支付情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）提供的數據，對戰略配售、網上、線下新股認購情況進行統計，結果如下：
(一)戰略配售
本次發行中，參與戰略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號）、投資者資質和市場狀況后，全面確定為參與后續投資的發起人相關子公司（國泰君安證裕投資有限公司，以下簡稱“證裕投資”）。
截至2023年6月7日（T-3日)，參與戰略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。2023年6月16日，保薦人(主承銷商)（T+4日前，參與戰略配售的投資者的初始支付金額超過最終配股數量對應的額外金額。本次發行戰略配售的最終情況如下：
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(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量：13、841、807股；
2、網上投資者認購金額：604、471、711.69元；
3、網上投資者放棄認購數量：138股，693股；
4、網上投資者放棄認購金額：6，056，723.31元。
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量：21、315、560股；
2、網下投資者認購金額：930、850、505.20元；
3、線下投資者放棄認購數量：0股；
4、線下投資者放棄認購金額：0.00元。
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上投資者放棄認購的股份數量全部由國泰君安承銷，國泰君安承銷的股份數量為138、693股，承銷金額為6、056、723.31元，承銷股份數量占扣除最終戰略配售部分后發行數量的0.39%，承銷股份數量占發行總量的0.38%。
2023年6月16日（T+4)，國泰君安將包銷基金、參與戰略配售投資者認購基金和網上線下投資者支付認購基金扣除發起人承銷費，發行人將向中國結算上海分公司提交股份登記申請，包銷股份登記到國泰君安指定的證券賬戶。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
聯系人：資本市場部
聯系電話：021-38676888
發行人：江西國科軍工集團有限公司
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
2023年6月16日
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