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海洋網(wǎng)絡(luò)科技（山東）有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市和線下發(fā)行初步配售結(jié)果
特別提示
海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司(以下簡稱“海看股份”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕652號）。中泰證券有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）（以下簡稱“中泰證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)為4.17萬股，發(fā)行價為30.22元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為208.50萬股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。
本次發(fā)行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C制啟動前，線下初始發(fā)行量為37.70萬股，占本次發(fā)行量的81.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為792.30萬股，占本次發(fā)行量的19.00%。
根據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C制，將發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，834.00萬股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅€下最終發(fā)行數(shù)量為2543.70萬股，占公開發(fā)行新股數(shù)量的61.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1626.30萬股，占本次公開發(fā)行新股數(shù)量的39.00%。回?fù)芎螅W(wǎng)上定價發(fā)行的中獎率為0.0313253929%，有效認(rèn)購率為3.192.29835倍。
請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程和支付環(huán)節(jié)，并于2023年6月13日（T+2日)及時履行付款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:
1、2023年6月13日，線下投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。
認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象當(dāng)天獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。
中泰證券包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分股份。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出支付通知。
第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。
二、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果
(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號和《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計:
線下認(rèn)購已于2023年6月9日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的223家線下投資者管理的5475個有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購，有效認(rèn)購數(shù)量為6013、680.0萬股。
(二)線下初步配售結(jié)果
根據(jù)海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東）有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）發(fā)布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對線下發(fā)行股票進(jìn)行初步配售，各類線下投資者有效認(rèn)購和初步配售結(jié)果如下：
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注：如果總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。
以上配售結(jié)果符合《初步查詢推廣公告》中公布的線下配售原則，本次配售未產(chǎn)生余股。最終配售對象的配置詳見附表。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司
聯(lián)系地址：宏盛國際中心17樓，北京市東城區(qū)朝陽門北街9號
聯(lián)系人：資本市場部
電話：010-59013870、010-59013880
發(fā)行人:海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司
保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司
2023年6月13日
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