企業頻道
中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告
特別提示
中航上大高溫合金材料股份有限公司(以下簡稱“上大股份”、“發行人”或“公司”)首次公開發行股票(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市審核委員會審議通過,并已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監許可〔2024〕925號)。
本次發行的保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“上大股份”,股票代碼為“301522”。
發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為9,296.6667萬股,發行價格為人民幣6.88元/股,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數,剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值(以下簡稱“四個數孰低值”),故保薦人相關子公司中國中金財富證券有限公司無需參與本次發行的戰略配售。
本次發行的初始戰略配售的發行數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格,本次發行的參與戰略配售的投資者由發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為中金上大股份1號員工參與戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“中金上大1號資管計劃”)。本次發行最終戰略配售數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%。本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量相同,本次發行戰略配售未向網下發行進行回撥。
戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為5,206.1334萬股,約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70.00%;網上初始發行數量為2,231.2000萬股,約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的30.00%。
根據《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為5,113.47587倍,高于100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票數量的20.00%(向上取整至500股的整數倍,即1,487.5000萬股)由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為3,718.6334萬股,約占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的50.00%;網上最終發行數量為3,718.7000萬股,約占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的50.00%。回撥后本次網上發行中簽率為0.0325939078%,有效申購倍數為3,068.05802倍。
本次發行的網上、網下繳款工作已于2024年10月9日(T+2日)結束。
一、 新股認購情況統計
保薦人(主承銷商)根據本次參與戰略配售的投資者繳款情況,以及深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據,對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)戰略配售情況
本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數,剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次發行的戰略配售。
本次發行的初始戰略配售的發行數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格,本次發行的參與戰略配售的投資者由中金上大1號資管計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。根據《戰略配售協議》中的相關約定,中金上大1號資管計劃參與戰略配售的數量為不超過本次公開發行規模的10.00%,且認購金額不超過10,810.00萬元。其他參與戰略配售的投資者認購金額合計不超過14,400.00萬元。
根據最終確定的發行價格,參與戰略配售的投資者最終獲配數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%,其中中金上大1號資管計劃最終戰略配售股份數量為929.6666萬股,約占本次發行股份數量的10.00%。本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量相同,本次發行戰略配售未向網下發行進行回撥。
截至2024年9月25日(T-3日),參與戰略配售的投資者已足額繳納戰略配售認購資金。
綜上,本次發行戰略配售結果如下:
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):36,990,982
2、網上投資者繳款認購的金額(元):254,497,956.16
3、網上投資者放棄認購數量(股):196,018
4、網上投資者放棄認購金額(元):1,348,603.84
(三)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):37,179,403
2、網下投資者繳款認購的金額(元):255,794,292.64
3、網下投資者放棄認購數量(股):6,931
4、網下投資者放棄認購金額(元):47,685.28
網下投資者獲得初步配售未足額或未及時繳款的情況如下:
二、 網下比例限售情況
網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月,即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
網下投資者放棄認購股數6,931股由保薦人(主承銷商)包銷,其中694股的限售期為6個月,約占網下投資者放棄認購股數的10.01%。
本次發行中網下比例限售6個月的股份數量為3,722,818股,約占網下發行總量的10.01%,約占本次公開發行股票總量的4.00%。
三、 保薦人(主承銷商)包銷情況
網上及網下投資者放棄認購股數全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數量為202,949股,包銷金額為1,396,289.12元,包銷股份的數量約占總發行數量的比例為0.22%,其中694股的限售期為6個月。
2024年10月11日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金、參與戰略配售的投資者與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
四、 本次發行費用
本次發行費用總額為9,110.74萬元,其中:
1、保薦及承銷費用:5,660.38萬元;
2、審計及驗資費:1,879.25萬元;
3、律師費:905.66萬元;
4、用于本次發行的信息披露費用:579.25萬元;
5、發行手續費及其他:86.21萬元。
注:上述各項費用均為不含增值稅金額,合計數與各分項數值之和尾數如存在微小差異,為四舍五入尾差造成。發行手續費中包含本次發行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、 保薦人(主承銷商)聯系方式
若網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦人(主承銷商):中國國際金融股份有限公司
聯系人:資本市場部
聯系電話: 010-89620580
發行人:中航上大高溫合金材料股份有限公司
保薦人(主承銷商):中國國際金融股份有限公司
2024年10月11日
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